중국의 공급망을 대체하려고 하시나요? 귀찮게 하지 마세요

May 31, 2023

중국을 대체하고 세계화를 구할 위대한 베트남 공급망에 대해서는 이만큼입니다.

지난 몇 년 동안 분석가들과 컨설턴트들은 동남아시아 국가가 북부 이웃 국가의 제조 능력과 풍부한 수출을 통해 우위를 점할 수 있을지 열심히 고민해 왔습니다. 베트남은 미·중 무역분쟁의 가장 큰 수혜국 중 하나로 꼽혔다.

그러나 최근 세계 공장 현장의 버전 2.0이라는 베트남의 매력이 급격히 줄어들고 있다. 국내에서 흘러나오는 뉴스는 기존 사업을 확장하거나 그곳에서 새로운 사업을 시작하려는 기업에게는 좋은 징조가 아닙니다. 1월 산업생산은 급격히 감소했고, 해당 부문에 고용된 근로자 수도 감소했습니다. 제조 활동이 계약되었습니다. 한편, 베트남인들은 블루칼라 작업이 둔화되면서 달빛과 부업으로 전환하고 있습니다. 임금은 계속해서 낮게 유지되고 인플레이션은 심해지고 있습니다. 게다가 나이키와 아디다스의 최대 신발 제조업체 중 하나인 대만의 Pou Chen Corp.은 호치민시 공장에서 6,000명의 직원을 해고할 계획입니다.

국내 문제가 산적해 베트남에서의 사업도 더욱 어려워지고 있다. 응우옌 쑤언 푹(Nguyen Xuan Phuc) 대통령의 갑작스러운 사임으로 이어진 청탁 반대 캠페인은 투자자들을 불안하게 만들었습니다. 베트남은 안정적이어야 했고, 이러한 리더십 변화는 허가, 승인, 면허 및 보조금 획득과 같은 비즈니스 결정 및 프로세스와 얽혀 있는 불안정한 정치의 신흥 시장 느낌을 강조하는 데에만 도움이 되었습니다. 이는 권력을 가진 관료들이 왕래하면서 투자가 지연됨에 따라 경영진이 빠르게 인기를 잃을 수 있는 외국 기업에게는 파괴적인 일입니다. 한편, 국가의 부동산 부문은 개발자들이 상환을 지연하면서 부채 위기가 악화되고 있습니다. 잠재적인 제조업체의 경우, 중국의 경우처럼 국내 자금의 도움으로 설립하는 것은 운전자본과 무역 금융을 위해 훨씬 더 많은 지속적인 투자가 필요하기 때문에 어려울 수 있습니다. 다른 세계와 마찬가지로 노동도 까다로운 문제가 되고 있습니다. 현지 언론에 따르면 2022년 1월 최소 28번의 파업 이후 호치민시 근로자 600명이 재봉틀 부품 시설에서 일본 고용주 토요정밀(Toyo Precision Co.)의 적은 연말 보너스에 항의했다.

글로벌 기업의 경우 이러한 과제는 기존 주름과 혼란을 완화하기 위해 2년 동안 고군분투한 끝에 나타나는 것처럼 더 많은 공급망 복잡성을 야기합니다. 코로나19로 인한 생산 및 이익 중단 이후 기업은 더 많은 문제를 처리할 인내심이 거의 없을 수 있습니다.

공장을 베트남으로 이전하는 이유는 주로 인건비 때문이었습니다. 다른 생산 센터에 비해 임금이 저렴할 것이라는 전망은 역사적으로 아시아 일부 지역으로의 기술 이전을 뒷받침해 왔습니다(칩 제조 및 전자 제품을 생각해 보세요). 그 계산은 더 이상 그렇게 간단하지 않습니다. 공급망 이동에 관한 많은 수사는 한 국가에 수백만 명의 노동 연령 인구가 있기 때문에 낮은 임금에 만족한다고 가정합니다. 이는 서비스 부문에 대한 성향이나 직원을 압박하는 인플레이션 압력(회사에 해를 끼치는 것과 마찬가지로)을 무시하여 이러한 업무를 수행하기 어렵게 만듭니다. 한편, 인도와 인도네시아가 대안으로 떠오르고 있다. 디지털화와 자동화가 주목을 받으면서 기업에는 점점 더 숙련된 직원이 필요합니다.

글로벌 공급망의 핵심 톱니바퀴로서 베트남이 잠재적으로 우세할 것이라는 과대 광고에도 불구하고 베트남은 생산 허브가 아닌 조립 라인 라벨을 없애는 데 어려움을 겪었습니다. 매달 베트남에서는 4억 개가 넘는 담배갑, 3억 개가 넘는 기성 의류, 1,720만 개의 휴대폰, 수백만 평방미터의 폴리에스터가 생산됩니다. 산업용 규모의 장비와 기계 또는 이를 위한 부품은 아직 주류가 아닙니다. 한편 제조업체들은 여전히 ​​부품 공급을 중국에 의존하고 있으며 가치 사슬을 상향 조정하는 것이 쉽지 않은 것으로 나타났습니다.

예를 들어 일본 전자회사 교세라(Kyocera Corp.)는 새로운 베트남 공장에서 일부 부품 생산을 확대하고 있다. 그러나 회사는 지난 3월 이 시설에서 절연 및 저항을 위해 전자제품에 사용되는 세라믹 패키지를 더 많이 생산할 것이라고 밝혔습니다. "최첨단 크리스털 디바이스용 소형 패키지는 매우 복잡한 방식으로 제작된다"며 "당분간 일본 내에서" 제조를 계속할 예정이다.